Estate Planning

Schon jetzt an später denken

Für die Übergabe von Vermögenswerten von Generation zu Generation beziehungsweise für eine ausreichende Versorgung für Sie und Ihre Hinterbliebenen ist ein gut durchdachtes und rechtzeitig geplantes Konzept von Vorteil. Auch deswegen, weil steuerliche Aspekte, wie auch die optimale Ausnutzung von Freibeträgen, berücksichtigt werden sollte. Egal ob Sie bereits zu Lebzeiten einen Teil Ihres Vermögens weitergeben oder ob Sie Ihr Erbe testamentarisch festlegen wollen: Rechtlich und steuerlich gibt es klare Regeln. Besonders für Familien ist es wichtig, sich frühzeitig mit diesem Thema auseinanderzusetzen.

Wir sind Ihnen gerne, gemeinsam mit unseren zertifizierten Spezialisten, behilflich. Entsprechend Ihren Vorstellungen erstellen wir mit Ihnen ein individuelles Konzept.

Generationenberatung

Unsere zertifizierten Spezialisten helfen Ihnen bei der Beantwortung Ihrer Fragen!

Gemeinsam mit Ihnen finden wir so die individuell an Ihre Situation angepasste Lösung. So zeigen wir Ihnen wie Sie Ihre eigene Zukunft und die finanzielle Zukunft Ihrer Angehörigen frühzeitig in die Hand nehmen können.

So läuft die Generationenberatung ab:

  • Aufnahme und Erfassung Ihrer persönlichen Wünsche und Ziele
  • Analyse der IST-Situation
  • Erstellung eines Beratungsprotokolls mit Handlungsempfehlungen unter Berücksichtigung der verschiedenen Lebenssituationen
Testamentsvollstreckung/Nachlassabwicklung

Wer ein Testament oder einen Erbvertrag errichtet, hat klare Ziele vor Augen:

  • Gerechte und zügige Verteilung des Nachlasses
  • Schutz des Vermögens
  • Erhaltung des Familienfriedens
  • Finanzielle Absicherung des Ehepartners und anderer Familienmitglieder

Diese Ziele lassen sich oft besser verwirklichen, wenn die Verantwortung für die Nachlassabwicklung oder -verwaltung einem Testamentsvollstrecker übertragen wird. Denn wenn die Erben versuchen, alles selbst zu regeln, ist Streit und Ärger häufig vorprogrammiert.

Wir besprechen Ihre Situation gerne mit Ihnen.

Unser Leistungsangebot:

  • Abwicklungsvollstreckung
  • Unterstützung bei der Nachlassabwicklung
Stiftungsmanagement

Unser Leistungsangebot:

  • Gründung
  • Verwaltung

Unsere Stiftungsmodelle

Stiftungen bieten vielfältige Möglichkeiten, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen und langfristige Werte zu schaffen. Ob durch die Unterstützung bestehender Stiftungen, die Einrichtung eines eigenen Förderfonds oder die Gründung einer neuen Stiftung - im folgenden stellen wir Ihnen unsere Stiftungsmodelle vor.

Netzwerk

Unser Leistungsangebot:

  • Vermittlung und Begleitung zu unseren Netzwerkpartnern